Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю мифическим существам.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческое достоинство.