В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба супруга увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал, используя портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, напоминающее магический круг. А на следующий день к ним приходит местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними легендами и местными верованиями, которые хранят эти земли.
