В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для обнаружения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный разведчик. Он вновь сталкивается с генералом Исимурой, своим старым врагом. Именно Исимура когда-то убил его семью. Сейчас он руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется — Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.