1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику нижегородской полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Эта тварь превосходит всё, что он знал раньше. Чтобы одолеть её, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.