С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, некоторые люди овладели искусством обращения с магическими артефактами, черпая через них потустороннюю силу. Этих избранных именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного такого повелителя с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, этой паре придется стать партнерами. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы Мастера демонов.