Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия теряет мощь. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного бойца — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, воин не может расслабиться. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в простых людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.